TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG THÉP THẾ GIỚI TRONG TUẦN TỪ 23/-30/12/2011

— 3-1-2012

Thị trường thép tuần này tương đối ổn định. Thị trường Mỹ vẫn đang trong giai đoạn điều chỉnh; thị trường Châu Âu vẫn khá trầm lắng, trong khi đó thị trường Châu Á lại đang giảm nhẹ.

CHỈ SỐ GIÁ THÉP THẾ GIỚI ĐẾN 30/12/2011

I.       Thị trường Bắc Mỹ

Mức tăng giá thép phế liệu trên thị trường Mỹ đang chững lại, giá thép phế liệu tăng $1/tấn, đạt mức $453/tấn (hàng giao tại nhà máy phía tây), trong khi mức tăng của 4 tuần trước là $38/tấn. Các nhà thương mại trong nước dự đoán, trong quý I năm 2012, giá thép phế liệu sẽ tăng theo mức các nhà máy tăng năng suất.

Đối với xuất khẩu: Báo giá thép phế liệu HMS1 của bờ Đông Mỹ xuất sang Đông Á từ $455-460/tấn(CIF). Giá thép phế liệu Bonus ở mức $485-490/tấn (CIF). Giá nhập khẩu thép thành phẩm đang ổn định, hàng hóa nội địa tăng nhẹ. Báo giá nhập khẩu (Cảng GULF，hàng đã nộp thuế) là: Cuộn cán nóng $700/tấn; cuộn cán nguội $821/tấn; tấm mạ kẽm $1003/tấn, tấm dày vừa $937/tấn; thép thanh vằn $777/tấn; thép cuộn xây dựng $777/tấn. Giá nội địa là: Cuộn cán nóng $774/tấn; cuộn cán nguội $890/tấn; tấm dày vừa $1015/tấn và thép thanh vằn là $854/tấn.

Giá thép phế liệu tăng dẫn đến việc điều chỉnh giá của thép dẹt và thép dài, kế hoạch giao hàng hiện tại của các nhà máy đãđược sắp xếp đến tháng 2/2012 và giá tăng 25% kể từ ngày 2 tháng 11.

Giá xuất xưởng của cuộn cán nóng ở mức $600-750/tấn và cuộn xây dựng từ $760-780/tấn. Phần đông các nhà phân tích thị trường đều dự đoán giá cuộn sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới.

Việc giá thép tăng là một động lực thúc đẩy doanh nghiệp trong ngành thép của Mỹ. Việc này dẫn đến khả năng nâng cao sản lượng. Nhà sản xuất thép Brazil Gerdau SA có kế hoạch đầu tư 67 triệu USD để mở rộng nhà máy tại Michigan. Nhà máy này chuyên cung cấp thép cho ngành hàng không và ngành công nghiệp quốc phòng. Nhà sản xuất thép Nga OAO Severstal cũng nâng năng lực sản xuất của mình tại Missisippi. Dự án có trị giá 550 triệu USD sẽ giúp tăng năng lực cung cấp thép của nhà máy này lên 2 lần, đạt mức 3,4 triệu tấn/năm.

Các nhà thương mại dự đoán tình hình thị trường sắp tới tương tự với cùng kỳnăm ngoái. Tồn kho thép cuộn tại thị trường Mỹ sẽ tăng do một lượng lớn được sử dụng cho chuỗi cung ứng. Việc này sẽ kéo dài thời gian giao cuộn và tăng giá mặt hàng này.

Công suất: Trong tuần kết thúc vào ngày 24/12, sản lượng thép thô của Mỹ là 1,900 triệu tấn, với công suất là 76,7%, tăng 14,8% so với cùng kỳnăm ngoái, giảm 2,3% so với tuần trước. Trong tuần kết thúc vào ngày 17/12, sản lượng thép thô của Mỹ đạt 1,94 triệu tấn, sau khi điều chỉnh, tính đến ngày 24/12, sản lượng thép thô đạt 93,727 triệu tấn với công suất là 74,7% , tăng 7,8% so với năm trước.

Nhập khẩu: Theo số liệu sơ bộ của Cục thống kê, lượng nhập khẩu trong tháng 11 của Mỹ đạt 2,1 triệu tấn, giảm 10% so với tháng 10. Lượng nhập thép thành phẩm trong thagns 11 là 1,65 triệu tấn, giảm 13% so với tháng trước. Thép dẹt và thép thanh vằn tăng lần lượt 15% và 10% so với tháng trước. Trong khi đó, thị phần thép thành phẩm đạt 20%. Nguồn nhập khẩu lớn nhất vào thời điểm này là từ Hàn Quốc, lượng nhập khẩu vào khoảng 193.000 tấn, giảm 10% so với tháng trước, nguồn nhập lớn thứ 2 là  từ Nhật Bản với tổng lượng là 115.000 tấn, giảm 6% so với tháng trước; thứ 3 là Hà Lan với tổng lượng là 108.000 tấn, tăng 84% một tháng.

II.    Thị trường thép Châu Âu

Giá xuất xưởng và nhập khẩu tại thị trường Châu Âu đều ở mức bình ổn, giá xuất xưởng như sau: Cuộn cán nóng là $621/tấn, cuộn cán nguội $719/tấn, tấm mạ kẽm $706/tấn, tấm dày vừa $752/tấn, thép thanh vằn $693/tấn, thép cuộn xây dựng $725/tấn. Giá nhập khẩu là: cuộn cán nóng $621/tấn, cuộn cán nguội $732/tấn, tấm dày vừa $745/tấn và thép thanh vằn là $686/tấn.

Khủng hoảng nợ công tại Châu Âu gây ảnh hưởng xấu đến cá khách hàng trong nửa cuối năm. Thậm chí thỏa thuận tại chính vào cuộc họp thượng đỉnh đầu tháng 12 cũng không làm giảm bớt khó khăn về tại chính hay ngăn chặn sự suy thoái về kinh tế. Theo số liệu đã công bố, nhu cầu thực tế từ máy móc và ngành ô tô lớn hơn dự đoán. Trong tháng 12, giá thép cuộn cán nóng tại Đức giảm trong khi tại Italia bình ổn. Điều này cho thấy giá thép cuộn tại Châu Âu đang ở mức gần kịch sàn.Báo giá tại Đức như sau: Cuộn cán nóng EUR475/tấn, cuộn cán nguội EUR565/tấn, tấm mạ kẽm $575/tấn. Báo giá tại Italia như sau: Cuộn cán nóng EUR 456/tấn, cuộn cán nguội EUR 536/tấn, tấm mạ kẽm là $535/tấn.

Tại cá nhà máy Bắc Âu, giá thép phế liệu tăng và tồn kho ít tạo điều kiện tăng giá thép thanh vằn. Thị trường hiện chấp nhận mức tăng EUR30/tấn, đạt mức EUR285-295/tấn. Điều này giúp các nhà máy dần lấy lại lòng tin.

ArcelorMittal và một số nhà máy lớn tại Châu Âu hiện đang tạm dựng phát báo giá đối với tấm giao ngay cho tháng 2 và tháng 3/2012. Các nhà thị trường dự đoán giá sẽ tăng bắt đầu từ tháng 1.

Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS): Các nhà sản xuất cuộn cán nóng và cuộn cán nguội tại Nga và Ukraina tạm dừng việc nhận các nhu cầu cho tháng 1/2012 và các nhu cầu cho tháng 2 sẽ được nhận sau ngày 10/1. Phần lớn các nhà máy sản xuất tăng giá cho tháng 2. Do ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính tại châu Âu, giá cuộn cán nóng xuất khẩu từ Nga sang Iran trong 3 tháng vừa qua giữ ở mức ổn định, nhập khẩu từ Mỹ đạt mức cao, các giao dịch thực tế của Severstal và khách hàng tại Mỹ là $600/tấn (FOB, biển Baltic). Kể từ khi các nhu cầu cho tháng 1/2012 được thực hiện, các nhà máy Nga có tăng $10-20/tấn cho tháng 2.　

III.Thị trường Châu Á

Nhật Bản: Giá thép phế liệu HMS2 trung bình tại Kanto, trung Nhật và Kansai là JPY29.701/tấn (~$381/tấn) tăng JPY133/tấn so với tuần trước. Giá thép phế liệu tăng dẫn đến giá xuất xưởng của một số nhà máy tăng.

a)      Các nhà máy của Nhật tăng giá thép hình cho tháng 1 và thông báo rằng mức tăng này vẫn chưa tương xứng với mức tăng của thép phế liệu, do đó, có khả năng giá thép hình sẽ tiếp tục tăng do chi phí tăng.

b)      Kyoei Steel quyết định tăng giá cho tháng 1 lên JPY3000/tấn (~$78/tấn), giá trên hợp đồng cho thép thanh vằn trong tháng 11 tại Nhật là từ JPY59.000 – 60.000 và hiện giá đang quay lại mức JPY60.000 và thậm chí là JPY62.000. Các nhà máy sản xuất thép cho rằng tình hình thị trường hiện tại đang chạm đấy

Sản lượng xuất và nhập của Nhật Bản trong tháng 11

Hàn Quốc:  Các nhà máy Nhật Bản bắt đầu những giao dịch với các nhà máy đóng tàu Hàn Quốc về mặt hàng tấm dày với mức giá cho quý I/2012. Các nhà máy đang chờ đợi việc tăng giá dù chưa có 1 báo giá chính thức nào được đưa ra. JFE là nhà máy đầu tiên đẩy mức giá lên $30-50/tấn so với giá hiện tại; các nhà máy khác cũng đang tăng giá. Các nhà máy đóng tàu đang đề nghị POSCO cắt giảm mức giá $86/tấn, tuy nhiên, hiện vẫn chưa nhận được bất kỳphản hồi nào. Các giao dịch giữa 2 nước này dương như trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Do đại tu và cắt giảm năng lượng, khả năng cung cấp thép thanh vằn của Hàn Quốc cũng giảm.

Các nước khác: Ngành Công nghiệp khai thác mỏ của Ấn Độ đang ban hành lệnh cấm xuất khẩu quặng, nguyên nhân chủ yếu là do việc khai thác quặng và mangan trái phép. Trong năm tài chính 2010-2011, sản lượng quặng của Ấn Độ giảm 4,8%, đạt mức 208 triệu tấ, sản lượng của các mỏ tư nhân giảm 70% và xuất khẩu giảm xuống còn 95 triệu tấn. Dự đoán rằng trong năm tài chính 2011-2012, xuất khẩu quặng sắt sẽ tiếp tục giảm còn 65 triệu tấn.